Eni lancia una nuova emissione obbligazionaria da €1 miliardo a tasso fisso con durata di 10 anni che rientra nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. L’operazione è destinata agli investitori istituzionali.
Il bond sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla Borsa di Lussemburgo. L’emissione del prestito obbligazionario è volta a finanziare i futuri fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.
Nell'operazione è impegnato un sindacato di banche composto da Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Mediobanca, MUFG, Natixis, SMBC, Societe Generale Corporate &Investment Banking, Standard Chartered Bank e UniCredit che agiranno come joint bookrunner.
Chiomenti ha assistito Eni e il team legale interno composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo, con un team guidato dal Partner Benedetto La Russa insieme agli associate Mirko Camagna e Bruno Tullio.
Linklaters ha assistito i joint lead manager con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier, supportate dal trainee Leonardo Agostini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agostini Leonardo - Linklaters; Camagna Mirko - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Le Masurier Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; Tullio Bruno - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Linklaters;
Clienti: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Eni S.p.A.; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; MUFG; Natixis; SMBC Bank EU AG; Société Générale Corporate & Investment Banking; Standard Chartered Bank; Unicredit S.p.A.;
