Eni ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in un’unica tranche sul mercato statunitense ai sensi della Rule 144A e sul mercato internazionale ai sensi della Regulation S del US Securities Act, con durata 10 anni e con cedola del 5,75%, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di dollari.
Nel contesto dell’operazione, Barclays, Bofa Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC Nikko e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunners.
L’emissione applica la struttura Acupay System, che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Si tratta della quarta emissione obbligazionaria di Eni nel mercato statunitense.
Latham & Watkins ha assistito Eni nell’operazione con un team guidato dai partner Ryan Benedict, Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con il senior associate Marco Bonasso e il trainee Leonardo Fossatelli. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn Noll e l’associate Tessa Young.
Lo studio legale White & Case ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi (Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari, Roberta Monasterolo e Mario Vita (tutti dell’ufficio di Milano) e per i profili fiscali con il partner Chad McCormick e l’associate Kealan Hannes (entrambi Houston).
Il team legale interno di Eni che ha seguito l’operazione è composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli, coadiuvato dal senior associate Andrea Sgrilli e da Greta Gavazzoni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bancalari Pietro - White & Case; Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Bernasconi Paolo - Latham & Watkins; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Fossatelli Leonardo - Latham & Watkins; Galli Carlo - Clifford Chance; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Hannes Kealan - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; McCormick Chad S. - White & Case; Monasterolo Roberta - White & Case; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Vita Mario - White & Case; Young Tessa - Latham & Watkins;
Studi Legali: Clifford Chance; Latham & Watkins; White & Case;
Clienti: Barclays Bank; BofA securities; Citigroup Inc.; Eni S.p.A.; Goldman Sachs & Co.; IMI - Intesa SanPaolo; J.P. Morgan SE; Morgan Stanley; Natixis; Santander; Smbc Nikko Capital Markets Limited; Wells Fargo;
