Nell'operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, MUFG, NatWest Markets e UniCredit.
L’operazione ha ricevuto richieste superiori a €7 miliardi, con gli ordini equamente distribuiti sui due titoli con investitori provenienti principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia.
La prima tranche, rimborsabile a partire da maggio 2027, paga una cedola annua pari al 2,00%, mentre per la seconda, non rimborsabile prima di maggio 2030, il rendimento è stato fissato a 2,75%.
Il team legale di Eni è stato coordinato dagli avvocati Gloria Dagnini, Federica Andreoni e Michele Ausiello.
Il team di Simmons & Simmons che ha affiancato Eni S.p.A. è stato guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal partner Charles Hawes, dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associate Martina Zito e Victoria So.
Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Andrea Sgrilli, ha assistito l'emittente per gli aspetti fiscali dell'operazione.
Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e composto dal partner Ugo Orsini, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Matteo Pozzi per gli aspetti di capital markets. Per gli aspetti fiscali, gli istituti finanziari sono stati assistiti dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balza Fabio - Linklaters; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Egori Roberto - Linklaters; Galli Carlo - Clifford Chance; Hawes Charles - Simmons & Simmons; Le Masurier Laura - Linklaters; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Orsini Ugo - Linklaters; Pozzi Matteo - Linklaters; Severino Eugenia - Linklaters; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; So Victoria - Simmons & Simmons; Taylor Linda - Linklaters; Zito Martina - Simmons & Simmons;
Studi Legali: Clifford Chance; Linklaters; Simmons & Simmons;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Eni S.p.A.; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; MUFG; NatWest Markets; Unicredit S.p.A.;
