L'operazione, che rappresenta il più grande collocamento di bond ibridi mai emesso da una società corporate italiana, ha ricevuto richieste superiori a €14 miliardi, con gli ordini equamente distribuiti sui due titoli e più di 800 investitori provenienti dai principali paesi europei.
La prima tranche, rimborsabile a partire dall'autunno 2025, paga una cedola annua pari al 2,75%, mentre per la seconda, non rimborsabile prima di ottobre 2029, il rendimento è stato fissato a 3,375%.
Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit hanno agito in qualità di advisor e bookrunner.
Il team legale di Eni è stato coordinato dagli avvocati Gloria Dagnini e Maria Camilla Cardilli.
Il team di Simmons & Simmons che ha affiancato Eni S.p.A. è stato guidato dal partner Paola Leocani (in foto) e composto dal partner Charles Hawes, dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Victoria So.
Per gli aspetti fiscali, l'emittente è stata assistita da Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Andrea Sgrilli.
Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e composto dal partner Ugo Orsini, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Francesca Cirillo per gli aspetti di capital markets. Per gli aspetti fiscali, gli istituti finanziari sono stati assistiti dal team di Linklaters composto dal partner Roberto Egori e dal counsel Fabio Balza.
Involved fees earner: Balza Fabio - Linklaters; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Cirillo Francesca - Linklaters; Egori Roberto - Linklaters; Galli Carlo - Clifford Chance; Hawes Charles - Simmons & Simmons; Le Masurier Laura - Linklaters; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Orsini Ugo - Linklaters; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; So Victoria - Simmons & Simmons; Taylor Linda - Linklaters;
Law Firms: Clifford Chance; Linklaters; Simmons & Simmons;
Clients: Banco Santander Sa; Barclays Bank; BNP Paribas; Citibank; Eni S.p.A.; Goldman Sachs International; HSBC; Smbc Nikko Capital Markets Limited; Unicredit S.p.A.;
