Eni ha lanciato due emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note (EMTN), che sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini complessivi per circa 5 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Germania, Regno Unito, Francia e Italia.
Il primo prestito obbligazionario, della durata di 4 anni, è stato collocato per un ammontare di 750 milioni di euro e strutturato nel formato sustainability-linked. Il secondo, della durata di 10 anni, è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di euro.
Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e i proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari della società.
Chiomenti ha assistito Eni e il team legale interno composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Stefano Ovi, con un team guidato dal Partner Benedetto La Russa insieme agli associate Mirko Camagna e Carla Iencarelli.
Lo studio Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dalla counsel Linda Taylor coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Camagna Mirko - Chiomenti; Iencarelli Carla - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Le Masurier Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Chiomenti; Linklaters;
Clienti: Eni S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
