Enfinity Global ha finalizzato un'operazione di finanziamento project finance del valore complessivo di 316 milioni di euro per la realizzazione di otto impianti fotovoltaici utility-scale in Italia, con una capacità nominale totale di 276 MW. Gli impianti saranno localizzati in diverse regioni italiane: tre in Basilicata, quattro in Emilia-Romagna e uno nel Lazio.
L'operazione prevede la suddivisione in diverse linee di credito, tra cui linee per cassa, IVA e per firma, a sostegno della costruzione degli impianti. Il progetto include anche la stipula di long-term power purchase agreements e la gestione di contratti di hedging.
Il pool di banche finanziatrici comprende BNP Paribas, ING e Rabobank. Bondholders agisce come agente dell'operazione.
Enfinity Global è un gruppo statunitense attivo nel settore delle energie rinnovabili, focalizzato sullo sviluppo e gestione di grandi progetti fotovoltaici a livello internazionale.
Per l’operazione, il team di Gianni & Origoni è stato coordinato dai partner Giuseppe Velluto e Arrigo Arrigoni, con la managing associate Martina Morandi e le associate Aurora Losito e Sonja Barghini per la documentazione finanziaria; la managing associate Caterina Testa e gli associate Filippo Sicchiero, Matteo Tulli, Isabella Raso, Rebecca D’Alessandro e Davide Iaconianni per due diligence e contratti di progetto; la partner Francesca Staffieri per le questioni fiscali; il counsel Simone D’Avolio per i contratti di hedging.
Il team Bird & Bird era guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini, con il senior associate Andrea Semmola, l’associate Francesco Bianco e le trainee Rosita Magno e Greta Koler per la documentazione finanziaria e i contratti di progetto; il partner Simone Cadeddu e il counsel Jacopo Nardelli per il diritto amministrativo; il partner Roger van Buuren e l’associate Daniel Polderman per il diritto olandese.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Gavino Posadinu.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arrigoni Arrigo - Gianni & Origoni; Barghini Sonja - Gianni & Origoni; Bianco Francesco - Bird & Bird; Cadeddu Simone - Bird & Bird; D'Alessandro Rebecca - Gianni & Origoni; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Iaconianni Davide - Gianni & Origoni; Koler Greta - Bird & Bird; Losito Aurora - Gianni & Origoni; Magno Rosita - Bird & Bird; Mastromarini Pierpaolo - Bird & Bird; Morandi Martina - Gianni & Origoni; Nardelli Jacopo - Bird & Bird; Polderman Daniel - Bird & Bird; Raso Isabella - Gianni & Origoni; Semmola Andrea - Bird & Bird; Sicchiero Filippo - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Testa Caterina - Gianni & Origoni; Tulli Matteo - Gianni & Origoni; Van Buuren Roger - Bird & Bird; Velluto Giuseppe - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Bird & Bird; Gianni & Origoni;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Bondholders, S.L. ; Enfinity; ING Bank; Rabobank;
