Enel S.p.A. ha sottoscritto in data odierna con un pool di istituzioni finanziarie composto da Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (quest'ultima anche in qualità di banca agente) una linea di credito revolving da 12 miliardi di euro dedicata alle esigenze di copertura dei collaterali per le attività di trading sui mercati dell’energia di Enel e Enel Global Trading S.p.A..
Il prestito è garantito da SACE fino al 70% del suo importo nominale con Garanzia SupportItalia.
La linea di credito è parte di un intervento strutturato a tutela del sistema energetico nazionale, volto a fornire agli operatori del settore un ulteriore strumento per la gestione dei rischi legati alla dimensione molto elevata assunta dai contratti stipulati a copertura delle posizioni industriali a causa del perdurare della volatilità dei mercati energetici per gli effetti della crisi.
L’operazione nel suo complesso rappresenta un’operazione con parti correlate in quanto Enel, CDP e SACE sono società soggette al comune controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, essa rappresenta per Enel, in quest'ottica, un'operazione di “maggiore rilevanza” avente natura ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
Enel ha agito con un team in house composto dagli avvocati Francesca Napolitano, Lucia Conoci e Andrea Santalco, affiancati dal team Chiomenti guidato dai Partner Carola Antonini e Riccardo Rossi e composto dagli associate Giulia Lamon, Filippo Garramone, e Matteo Venuta, oltre che dall’of counsel Antonino Guida e dal senior associate Maurizio Fresca per gli aspetti tributari.
Clifford Chance ha assistito il pool di banche con un team composto dal partner Giuseppe De Palma, dal counsel Filippo Tassoni e dall'associate Aldo Schiavo, coadiuvati da Alessandra Ravazzolo e Gabriele Costanzo Piccinino.
BonelliErede, sotto la guida del partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, ha assistito SACE con un team coordinato dal senior associate Michele Florio, con il supporto di Tommaso Muscarà nonché del partner Massimo Merola che ha curato i profili di diritto europeo, affiancando il team legale interno di SACE composto dagli Avvocati Massimo Schirò, Roberta Collacciani e Daniele Mari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antonini Carola - Chiomenti; De Palma Giuseppe - Clifford Chance; Florio Michele - BonelliErede; Fresca Maurizio - Chiomenti; Garramone Filippo - Chiomenti; Guida Antonino - Chiomenti; Lamon Giulia - Chiomenti; Merola Massimo - BonelliErede; Muscarà Tommaso - BonelliErede; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Ravazzolo Alessandra - Clifford Chance; Rossi Riccardo - Chiomenti; Schiavo Aldo - Clifford Chance; Tassoni Filippo - Clifford Chance; Tomasetti Catia - BonelliErede; Venuta Matteo - Chiomenti;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Enel S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; SACE; Unicredit S.p.A.;
