Enel S.p.A. e Enel Finance International N.V. siglano una linea di credito revolving sustainability-linked da €12 miliardi

Nell'operazione, Gianni & Origoni ha affiancato i legali in house di Enel (Francesca Romana Napolitano, Luca Nardini, Andrea Santalco e Simona Florio) e di EFI (Irina Dushina) con un team guidato dal partner Giuseppe De Simone e composto dal counsel Simone DAvolio e dallassociate Luigi Trigona per i profili banking e dai partner Fabio Chiarenza e Luciano Bonito Oliva per gli aspetti tax. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dallo Studio Nauta Dutilh con il partner Erik Geerling e dalla senior associate Maaike Heijink. Chiomenti ha assistito Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. quale Documentation Agent e Facility Agent e circa altri 25 istituti finanziatori in qualit di Bookrunners, Mandated Lead Arrangers, Joint Lead Arrangers e Arrangers, con un team composto dai partner Nicholas Lasagna e Davide DAffronto, dai counsel Fraser Wood e Fabrizio Nebuloni e dagli associate Gianmarco Cornalba, Alessandra Belmonte e Alice Martina Gesualdo per gli aspetti financing. Gli aspetti fiscali delloperazione sono stati curati dallof counsel Antonino Guida e dallassociate Giovanni Massagli, mentre gli aspetti regulatory sono stati seguiti dal partner Alessandro Portolano e dal senior associate Antonio Principato. Gli aspetti di diritto olandese sono stati invece curati da Simmons & Simmons (Amsterdam), con un team composto dai partners Ivo van Dijk, Gijs ter Braak, Siemkje Batenburg e dal supervising associate Emrecan Karacaoglu.

Enel S.p.A. e la sua societ controllata Enel Finance International N.V. (EFI) hanno sottoscritto una linea di credito committed revolving sustainability-linked (la Linea di Credito) per un importo di 12 miliardi di euro, con una durata di cinque anni.

Si tratta della pi grande linea di credito revolving sustainability-linked in euro attualmente sul mercato.

Questa nuova Linea di Credito che sostituisce le precedenti linee di credito revolving per un importo complessivo di 13,5 miliardi di euro firmate da Enel ed EFI - caratterizzata da un costo inferiore rispetto alle linee precedenti e permette ad Enel ed EFI (in questultimo caso con garanzia della Capogruppo Enel) di diversificare ulteriormente le loro fonti di finanziamento sostenibile garantendo al contempo un impatto positivo sui risultati economico-finanziari del Gruppo.

Tale Linea di Credito concessa da 26 primari istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca in qualit di Documentation e Facility Agent.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Batenburg Siemkje - Simmons & Simmons; Belmonte Alessandra - Chiomenti; Bonito Oliva Luciano - Gianni & Origoni; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cornalba Gianmarco - Chiomenti; D'Affronto Davide - Chiomenti; De Simone Giuseppe - Gianni & Origoni; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Geerling Erik - NautaDutilh; Gesualdo Alice Martina - Chiomenti; Guida Antonino - Chiomenti; Heijink Maaike - NautaDutilh; Karacaoglu Emrecan - Simmons & Simmons; Lasagna Nicholas - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Nebuloni Fabrizio - Chiomenti; Portolano Alessandro - Chiomenti; Principato Antonio - Chiomenti; ter Braak Gijs - Simmons & Simmons; Trigona Luigi Terenzio - Gianni & Origoni; van Dijk Ivo - Simmons & Simmons; Wood Fraser - Chiomenti;

Studi Legali: Chiomenti; Gianni & Origoni; NautaDutilh; Simmons & Simmons;

Clienti: Enel Finance International; Enel S.p.A.; Mediobanca;