Il finanziamento segue l’adozione da parte di Enel di un “Sustainability-Linked Financing Framework” in linea con i “Sustainability-Linked Bond Principles” dell’International Capital Market Association (ICMA) e con i Sustainability-Linked Loan Principles della Loan Market Association (LMA).
Il finanziamento è legato al KPI relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto alla capacità installata consolidata totale e al conseguimento di un Sustainability Performance Target(SPT) pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2022.
In base al livello di raggiungimento dell’SPT entro la data target, il contratto prevede un meccanismo di step-up/step-down che modificherà lo spread applicato al finanziamento, riflettendo così il valore della sostenibilità.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal counselFrederic Demeulenaere e dagli associate Alessandra Pirozzolo e Arnaldo Mitola, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvato dal trainee Lino Ziliotti.
L’operazione è stata seguita per gli aspetti legali dal team in-house di Enel composto da Clara Lucia Conoci e Pierluigi Lappa, sotto la direzione del Responsabile Francesca Romana Napolitano.
Involved fees earner: Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Demeulenaere Frederic - Allen & Overy; Mitola Arnaldo - Allen & Overy; Pirozzolo Alessandra - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
