Enel S.p.A. e la sua società controllata di diritto olandese Enel Finance International N.V. (EFI) hanno sottoscritto la più grande linea di credito revolving “sustainability-linked” per un ammontare di 10 miliardi di euro e una durata di cinque anni.
La linea di credito sarà utilizzata per soddisfare il fabbisogno finanziario del gruppo ed è legata all'indicatore relativo alle misssioni dirette di gas a effetto serra, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
La Linea di Credito sostituisce la precedente linea di credito revolving da 10 miliardi di euro firmata da Enel ed EFI nel dicembre 2017. Potrà essere utilizzata dalla stessa Enel e/o da EFI, in questo ultimo caso con garanzia rilasciata dalla Capogruppo Enel, e ha l’obiettivo di dotare il Gruppo di uno strumento estremamente flessibile per la gestione di eventuali esigenze di liquidità.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito come Documentation Agent e Facility Agent, mentre altri 34 istituti finanziari internazionali hanno agito in qualità di Bookrunners and Mandated Lead Arrangers, Mandated Lead Arrangers e Arrangers.
Simmons & Simmons ha assistito un pool di banche con un team guidato dai partner Nicholas Lasagna e Davide D’Affronto e composto dal managing associate Fabrizio Nebuloni, dall’associate Giulia Rivolta Lippo e dai trainee Filippo Neri e Francesco Burla. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dalla trainee Giulia Aglialoro.
Il team legale in-house di Enel, composto da Francesca Romana Napolitano, Simona Florio e Alessandra Bellani, è stato coadiuvato dallo studio White & Case con un team che ha compreso i partner Iacopo Canino e Andrea Novarese, insieme agli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con l’Associate Partner Matteo Porqueddu e l’associate Ira Shiku.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aglialoro Giulia - Simmons & Simmons; Burla Francesco - Simmons & Simmons; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Germinario Tiziana - White & Case; Lasagna Nicholas - Simmons & Simmons; Mozzone Francesco - White & Case; Nebuloni Fabrizio - Simmons & Simmons; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Novarese Andrea - White & Case; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Porqueddu Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Rivolta Lippo Giulia - Simmons & Simmons; Shiku Ira - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;
Studi Legali: Simmons & Simmons; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;
Clienti: Enel S.p.A.; Mediobanca;
