ENEL S.p.A. ha lanciato sotto forma di exchange offer di 6 serie di titoli di debito emessi da Enel Finance International N.V. e garantiti da ENEL S.p.A. in cambio di titoli di debito di nuova emissione da emettersi da parte di Enel Finance International N.V. e garantiti da ENEL S.p.A. a valere sul Programma GMTN di Enel Finance International N.V. e ENEL S.p.A. e una eventuale componente in denaro.
Enel propone di ritirare dal mercato sei dei propri bond con scadenze variabili dal 2016 al 2021, sostituendoli con una combinazione di denaro contante e di un nuovo bond a lunga scadenza.
Legance – Avvocati Associati ha assistito ENEL S.p.A., mentre i dealer manager dell'operazione, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Mizuho International plc, NATIXIS, SMBC Nikko Capital Markets Limited e UniCredit Bank AG, sono stati assistiti da Linklaters.
Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal managing associate Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Claudia Gregori e dal managing associate Francesco Di Bari.
Il team di Linklaters è stato guidato dal counsel Linda Taylor con l'aiuto del managing associate Elio Indelicato, dell'associate Laura Le Masurier e del counsel dell'ufficio di Amsterdam Alexander Harmse.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Claudia Gregori - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Alexander Harmse - Linklaters;
