Allen & Overy ha assistito Enel Finance International N.V., società finanziaria del Gruppo Enel controllata da Enel S.p.A., nell’emissione di un green bond da 1 miliardo di Euro con scadenza luglio 2025 garantito da Enel S.p.A. Nell’operazione Linklaters ha assistito gli istituti finanziari.
Con una cedola annua pari a 1,5% e rendimento effettivo a scadenza pari a 1,736%, i titoli saranno emessi ai sensi del programma di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Note Programme da 35 miliardi di Euro di Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V. e saranno quotati sui mercati regolamentati della Borsa d’Irlanda e della Borsa del Lussemburgo e ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. eligible green projects del Gruppo Enel individuati e/o da individuare in conformità con i cosiddetti “Green Bond Principles” pubblicati dall’ICMA (International Capital Market Association).
Joint Bookrunner dell'operazione sono Banca Akros, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Caixa Bank, Commerzbank, Credit Suisse, J.P. Morgan, ING, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société Générale, UBI Banca e UniCredit Bank.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, con l’associate Elisa Perlini e la trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese, mentre gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal partner Jonathan Heeringa.
Lo studio legale Linklaters ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato da dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dai trainee Laura Tarenzi e Daniele Casà.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Casà Daniele - Linklaters; Heeringa Jonathan - Allen & Overy; Laurito Alessandro - Allen & Overy; Milanese Michele - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Perlini Elisa - Allen & Overy; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; CaixaBank; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; Enel Finance International; ING Bank; JP Morgan; Mediobanca; Raiffeisen Bank; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;
