L’emissione ha riscosso grande successo, con richieste in esubero per 3,5 volte l’offerta, per un ammontare di 7,8 miliardi di euro.
Joint bookrunner dell'operazione sono Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank. Al bond è stato assegnato un rating di Baa3 da Moody’s, BBB- da S&P e BBB da Fitch.
L’operazione è stata seguita dal team legale in house di Enel composto dagli avvocati Francesca Romana Napolitano, Simona Florio e Alessandra Bellani.
Il team di Chiomenti era composto dal managing counsel Benedetto La Russa con la senior associate Maria Carmela Falcone e l’associate Luigi de Angelis per gli aspetti di finanza e capital markets e con il partner Marco Di Siena con il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli per gli aspetti di diritto tributario.
Linklaters ha affiancato le banche con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor e composto dalla managing associate Laura Le Masurier, dall’associate Matteo Pozzi e dall’associate Laura Tarenzi per gli aspetti di capital markets. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati per conto delle banche dal team guidato dal partner Roberto Egori e composto dal counsel Fabio Balza e dall’associate Sergio Merlino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balza Fabio - Linklaters; De Angelis Luigi - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Egori Roberto - Linklaters; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Le Masurier Laura - Linklaters; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merlino Sergio - Linklaters; Orsini Ugo - Linklaters; Pozzi Matteo - Linklaters; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Chiomenti; Linklaters;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Bank of America Securities; Barclays Bank; BNP Paribas; CaixaBank; Citigroup Global Markets Ltd; Commerzbank AG; Enel S.p.A.; Goldman Sachs International; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Morgan Stanley; MUFG; Santander Corporate & Investment Banking; UniCredit Bank AG;
