ENEL colloca il primo General Purpose SDG Linked Bond emesso sul mercato europeo

Scritto da More Legal Srl il 23 Ottobre 2019

Linklaters ha assistito i joint lead managers nel lancio da parte di Enel Finance International N.V. di un’emissione obbligazionaria “sostenibile” multi-tranche - garantita da ENEL S.p.A. e lanciata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) - per un totale di 2,5 miliardi di euro.

Più in specifico, due delle tre tranches totali, che insieme ammontano a 2 miliardi di euro, sono legate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite "Energia accessibile e pulita"; la terza invece, che ammonta a 500 milioni di euro, è legata al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite "Lotta contro il cambiamento climatico".

Il bond, afferma Enel, primo General Purpose SDG Linked Bond lanciato dal Gruppo sul mercato europeo, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 4 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 10 miliardi di euro ed una partecipazione significativa degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI).

Per la realizzazione di questa operazione, Enel si è avvalsa di un sindacato di banche nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunners: Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Unicredit.

Il team legale in house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Simona Florio e Alessandra Bellani, è stato coadiuvato da Chiomenti con un team composto dal managing counsel Benedetto La Russa e dal partner Federico Amoroso con l’associate Luigi De Angelis. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Giovanni Barbagelata e dall’associate Simone Schiavini.

Linklaters ha agito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e dal partner Ugo Orsini, Milano, e dal partner Alexander Harmse, Amsterdam. Il team è stato coadiuvato dalla managing associate Laura Le Masurier e dalla trainee Laura Tarenzi.

Involved fees earner: Amoroso Federico - Chiomenti; Barbagelata Giovanni - Chiomenti; De Angelis Luigi - Chiomenti; Harmse Alexander - Linklaters; La Russa Benedetto - Chiomenti; Le Masurier Laura - Linklaters; Orsini Ugo - Linklaters; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Schiavini Simone - Chiomenti; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; van Steenbrugge Tom - Linklaters;