Gli Studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Banca Sistema in qualità di Emittente e Intermonte SIM in qualità di Lead Manager nella emissione obbligazionaria di Banca Sistema.
L'emissione, senior unsecured a tasso fisso, avrà una durata di 3 anni e un ammontare nominale di Euro 175 milioni.
Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America.
La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange e su ExtraMot Pro. La Società e le obbligazioni saranno unrated.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito l’Emittente in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il partner Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi.
Clifford Chance ha assistito Intermonte in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Gioacchino Foti e l'associate Marco Baroni.
Involved fees earner: Paola Leocani - Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance;
Law Firms: Simmons & Simmons; Clifford Chance;
Clients: Banca Sistema; Intermonte Sim;
