Emissione inaugurale per Mediobanca

Si è conclusa con successo l'emissione inaugurale del green bond senior a tasso fisso di Mediobanca – Banca di credito Finanziario.

Il green bond da 500 milioni, con una durata di 7 anni e una cedola dell’1%, è stato prezzato a 99.564 con uno spread di 135 bps rispetto al tasso di midswap.

La risposta degli investitori è stata molto positiva, con ordini superiori ai 3.5 miliardi caratterizzati da una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero di oltre l’80% dell’importo finale.

I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese sul ExtraMOT Pro di Borsa Italiana ed è stato assegnato il rating di Baa1/ BBB/ BBB- da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

L'emissione è finalizzata a finanziare o rifinanziare alcuni progetti che rispecchiano i requisiti per i green e sustainable bond approvati da Mediobanca lo scorso giugno in coerenza con il Global Compact delle Nazioni Unite, a cui l'istituto ha aderito nel 2018.

Dentons ha assistito un pool di banche formato da BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander e UniCredit, con un team guidato dall’Head of Debt Capital Markets Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dalla partner Roberta Moscaroli per la parte tax e dal junior associate Matteo Mosca.

Baker McKenzie ha agito con un team guidato da Eugenio Muschio.

Involved fees earner: Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;

Law Firms: Baker McKenzie; Dentons;

Clients: BBVA Securities Inc.; Mediobanca; NatWest Markets; Santander; Unicredit S.p.A.;