Il prestito obbligazionario è a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Unipol Gruppo S.p.A. aggiornato di recente, corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,25% ed è emesso in formato “green” in conformità con il Green Bond Framework definito da Unipol Gruppo S.p.A.
e sarà oggetto di una Second Party Opinion rilasciata da Sustainalytics. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.La contestuale offerta volontaria di riacquisto da parte di Unipol Gruppo S.p.A. ha per oggetto la serie obbligazionaria “€500,000,000 4,375 per cent. Notes due 5 March 2021” ancora in circolazione per un importo nominale complessivo pari a 317.352.000 Euro. L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Manager – tra cui BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. – nel rinnovo del programma EMTN di Unipol Gruppo S.p.A., nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management sulla serie obbligazionaria esistente. Il team di Allen & Overy è guidato dai partner e co-head del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori e dai trainee Edoardo Tonachella e Paul Edwards. Per i profili fiscali dell’operazione ha agito un team guidato dal partner Tax Francesco Guelfi con il supporto del senior associate Elia Ferdinando Clarizia e del trainee Lino Ziliotti.
RCCD ha assistito Unipol Gruppo, in qualità di emittente, nel rinnovo del proprio programma EMTN, nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management sulla serie obbligazionaria esistente. Il team di RCCD è guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvati dalla senior associate Fiorenza Galloppa (Solicitor), dal counsel Paolo Zampiga che opera presso l’ufficio di Londra e dalla trainee Martina Baldi.
Involved fees earner: Baldi Martina - RCCD; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Crisostomo Michele - RCCD; Edwards Paul - Allen & Overy; Galloppa Fiorenza - RCCD; Gori Carolina - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Morelli Federico - RCCD; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Zampiga Paolo - RCCD; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; RCCD;
Clients: BNP Paribas; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan Securities; Mediobanca; Unipol Gruppo Finanziario;
