Emissione di un nuovo BTP a 20 anni

Gli studi Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento, composto dai lead manager Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Goldman Sachs Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani invitati a partecipare in qualit di co-lead manager, nellemissione di un nuovo BTP benchmark a 20 anni per un importo complessivo di 7 miliardi di Euro.

Il BTP avrà scadenza 1° settembre 2043, godimento 1° settembre 2022 e tasso annuo del 4,45%, pagato in due cedole semestrali. Il titolo è stato inoltre collocato al prezzo di 99,606 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529%.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, dal counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli e dall'associate Nicole Paccara.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;

Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;

Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Citibank Europe ; Goldman Sachs Bank Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.;