Emissione del nuovo BTP Valore chiusa a oltre 18 miliardi

Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e Unicredit e i co-dealers, Banca Akros e Banca Sella in relazione allemissione record da oltre 18 miliardi di euro del nuovo Btp Valore a quattro anni con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).

Si tratta di un nuovo titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un c.d. extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione dell’associate Ilaria Barone.

Lo studio legale Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons;

Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;

Clienti: Banca Akros; Banca Sella; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;