eDreams ODIGEO ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario high yield per un valore complessivo di 375 milioni di euro. La società, agenzia di viaggi online tra le principali in Europa, ha avviato questa operazione nel quadro di un piano di rifinanziamento del proprio indebitamento.
L’emissione si è articolata nella collocazione di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2030 e un tasso di interesse annuo del 4,875%. I titoli sono stati garantiti anche dalla società italiana del gruppo eDreams. In parallelo, il gruppo ha ottenuto il rinnovo di una linea di credito revolving da 185 milioni di euro. Il ricavato dell’operazione sarà impiegato per rifinanziare il debito esistente.
I bookrunner per il collocamento delle obbligazioni internazionali sono stati Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Société Générale.
eDreams ODIGEO, con sede in Spagna, è tra i leader mondiali nella mediazione di voli e offre anche servizi collegati come prenotazioni alberghiere, pacchetti viaggio personalizzati e dinamici, noleggio auto, assicurazioni di viaggio e ulteriori servizi accessori.
Il team legale di CRCCD coinvolto nell’operazione è composto dalla partner Morena Bontorin e dall’associate Giuseppe Murano. Per Proskauer Rose LLP, il team è costituito dal partner Jake Keaveny, il partner Courtland Tisdale, gli associati Yi Wei, Michael Malvenda e Rana Ali Yar Khan per Mercati dei capitali e Finanza globale; per i prestiti il partner Warren Newton, gli associati Ronak Thakkar, Sonali Kapoor e Iqra Bawany.
Per Legance, il team che ha affiancato eDreams è guidato dal partner Emanuele Espositi, dal managing associate Edoardo Romani e dall’associate Clelia Serafino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bawany Iqra - Proskauer Rose; Bontorin Morena - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Espositi Emanuele - Legance; Kapoor Sonali - Proskauer Rose; Keaveny Jake - Proskauer Rose; Malvenda Michael - Proskauer Rose; Murano Giuseppe - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Newton Warren - Proskauer Rose; Romani Edoardo - Legance; Serafino Clelia - Legance; Thakkar Ronak - Proskauer Rose; Tisdale Courtland - Proskauer Rose; Wei Yi - Proskauer Rose; Yar Khan Rana Ali - Proskauer Rose;
Studi Legali: CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Legance; Proskauer Rose;
Clienti: Banco Santander Sa; Barclays Capital ; BBVA Argentina (BBVA); Deutsche Bank; eDreams ODIGEO S.A.; Morgan Stanley; Société Générale;
