Perfezionata l’operazione di emissione di un prestito obbligazionario high yield da complessivi €375 milioni di euro da parte di eDreams ODIGEO S.A., società facente parte del noto gruppo societario eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa.
In particolare, l’operazione è consistita nell’emissione di obbligazioni senior secured con tasso di interesse al 5,50% e scadenza nel 2027, garantite da – inter alia – la società italiana del gruppo eDreams S.r.l., ed è stata finalizzata al rifinanziamento dell’indebitamento in essere in capo al gruppo eDreams.
Nel contesto di tale operazione è stata anche rinnovata a favore del gruppo una linea di credito revolving da complessivi 180 milioni di euro.
Deutsche Bank (B&D), Barclays e Santander hanno agito in qualità di Global coordinators, BBVA, Societe Generale e Morgan Stanley come additional bookrunners nell'emissione, mentre CaixaBank ha agito in qualità di co-lead manager.
Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha prestato assistenza per i profili di diritto italiano agli istituti finanziari di primario standing internazionale che hanno agito quali acquirenti iniziali del prestito obbligazionario e banche finanziatrici della linea di credito revolving, affiancandosi allo studio americano Cahill Gordon & Reindel, con un team guidato dal partner Jake Keaveny, che ha assistito tali istituti di credito per i profili di legge inglese e statunitense.
Cappelli RCCD, coinvolto sull’operazione sia per i profili di diritto bancario che di debt capital markets, ha seguito l’operazione con un team guidato dai partners Alberto Del Din, Federico Morelli e Morena Bontorin e dai counsel Paolo Zampiga e Silvia Pasqualini.
Il gruppo eDreams è stato assistito dallo Studio Legale Davis Polk & Wardwell LLP per i profili di legge inglese e statunitense, affiancato per le tematiche di diritto italiano da Legance - Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Emanuele Espositi, dal counsel Giovanni Troisi e dal senior associate Edoardo Romani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bontorin Morena - Cappelli RCCD; Del Din Alberto - Cappelli RCCD; Espositi Emanuele - Legance; Keaveny Jake - Cahill Gordon & Reindel; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Pasqualini Silvia - Cappelli RCCD; Romani Edoardo - Legance; Troisi Giovanni - Legance; Zampiga Paolo - Cappelli RCCD;
Studi Legali: Cahill Gordon & Reindel; Cappelli RCCD; Legance;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Barclays Bank; CaixaBank; Deutsche Bank; eDreams ODIGEO S.A.; Morgan Stanley; Santander; Société Générale;
