Edizione e Blackstone presentano l'Opa su Atlantia

Scritto da More Legal Srl il 19 Aprile 2022

Simpson Thacher e Legance hanno assistito Blackstone nella transazione, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha rappresentato Edizione. Shearman & Sterling ha assistito le banche finanziatrici.

Edizione e Blackstone hanno annunciato la loro offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata all'acquisto della totalità delle azioni ordinarie di Atlantia S.p.A in circolazione, per un corrispettivo pari a 23 euro per ogni azione.

L'offerta è promossa attraverso Schemaquarantatrè S.p.A., società per azioni costituita da Sintonia, partecipata da Edizione S.p.A., e da fondi affiliati a Blackstone Infrastructure Partners.

Edizione e BIP sono finanziati da un gruppo di banche che include Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mediobanca, JPMorgan, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Edizione S.p.A. è una holding finanziaria controllata dalla famiglia Benetton che supervisiona il vasto business della famiglia, che va dalle infrastrutture di trasporto all'abbigliamento, dal fast food alle infrastrutture digitali, fino al settore immobiliare e agricolo.

Atlantia S.p.A. (ex Autostrade S.p.A.) è una società italiana che opera nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali e dei servizi di mobilità, con una presenza in 11 paesi. Il gruppo gestisce 9.400 chilometri di autostrade a pedaggio, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in Italia e di Nizza, in Francia, per un totale di circa 60 milioni di passeggeri all'anno.

Il gruppo Blackstone è una delle più grandi società finanziarie del mondo, specializzata in private equity, investimenti immobiliari, hedge fund, leveraged buyout e strategie di investimento. Blackstone è anche la più grande società di investimenti alternativi al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 457 miliardi di dollari.

Il team di Legance ha incluso Filippo Troisi (Picture), Francesco Florio, Marco Sagliocca, Marino Ghidoni, Paolo Antonio Mulas, Federico Vitale, Carlotta Giani, Emilio De Niro e Giovanni Manno (Corporate M&A); Andrea Giannelli, Tommaso Bernasconi, Marco Gagliardi, e Federico Liberali (Banking); Francesco Di Bari (Tax); Simone Ambrogi, Giacomo Testa e Francesco Mataluni (Government Contracts); Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella (Golden Power).

Il team di Simpson Thacher ha incluso Geoff Bailhache, James Campisi, Paul Foote, Tory Hansen e John Nalen (Corporate M&A); Sinead O'Shea, Claire Williams, Gert Raig, Kavita Davis, Ashley Bannister e Tom Lort (Finance); Nick Shaw e William Taylor (Capital Markets); Étienne Renaudeau, Ross Ferguson e Silvia Bonomelli (Antitrust); Owen Lysak (Regulatory); Yash Rupal e Caleb McConnell (Tax).

Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha incluso Carlo Pavesi, Francesco Gatti, Gianpaolo Scandone, Federico Cenzi Venezze, Vittorio Cavajoni, Roberto Gambino ed Emanuele Borelli (Corporate M&A); Rossella Pappagallo, Maximilano Roberto Papini e Carlotta Corba Colombo (Capital markets); Paolo Ludovici (Tax); Filippo Arena, Stefano Grassani ed Elisabetta Patelli (Golden Power); Andrea Limongelli e Stefano Motta (Banking).

Il team di Shearman & Sterling ha incluso Sanjeev Dhuna, Rahul Chatterji, Ben Burton, Jackson Lam, Lauren Winter e Tom Capper.

Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Legance; Shearman & Sterling; Simpson Thacher & Bartlett;

Clienti: Bank of America Merrill Lynch; Blackstone; Edizione Holding; Goldman Sachs; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; UniCredit Bank AG;

L'offerta è promossa attraverso Schemaquarantatrè S.p.A., società per azioni costituita da Sintonia, partecipata da Edizione S.p.A., e da fondi affiliati a Blackstone Infrastructure Partners.

Edizione e BIP sono finanziati da un gruppo di banche che include Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mediobanca, JPMorgan, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Il team di Shearman & Sterling ha incluso Sanjeev Dhuna, Rahul Chatterji, Ben Burton, Jackson Lam, Lauren Winter e Tom Capper.