I proventi sono destinati a supportare l’ambizioso piano di crescita della società che è alla ricerca di nuove opportunità investimento per ampliare il business nel settore dello smaltimento rifiuti.
Nel dettaglio, l’operazione prevede l’emissione di un prestito obbligazionario senior, garantito, non convertibile e non subordinato, di importo nominale pari a massimi Euro 135 milioni, con scadenza stimata in 84 mesi decorrenti dalla data di emissione collocato attraverso un private placement presso primari investitori qualificati e l’erogazione di finanziamenti bancari per un ammontare in linea capitale di Euro 205 milioni.
Gli istituti finanziari e banche finanziatrici coinvolti nell’operazione, assistiti da Linklaters, includono: Schroders Capital Management (France) SAS e Kommunalkredit Austria AG per l’emissione del prestito obbligazionario; ING Bank N.V. – Milan Branch, Banco BPM S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Natixis S.A. – Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., e Kommunalkredit Austria AG per il finanziamento bancario.
Per Ashurst ha agito un team cross-border guidato dall’Italia dal managing partner Carloandrea Meacci con la partner Annamaria Pinzuti supportati dal counsel Nicola Toscano, dagli associate Yasmina Tourougou e Maria Vittoria Zaccaria e dai trainee Alberto Chiusin e Mariano Rossi per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria dell'operazione; dalla partner Annalisa Santini per gli aspetti di debt capital markets; dal partner Michele Milanese e dall'associate Federico Squarcia per gli aspetti fiscali dell'operazione. Un team UK coordinato dalla partner Helen Jones con la senior associate Sarah Gant, e la solicitor Sophie Daker ha seguito gli aspetti di diritto inglese.
Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor per il gruppo EcoEridania.
Il pool di finanziatori è stato assistito da Linklaters con un team guidato dalla partner Tessa Lee coadiuvata dalle counsel Alessandra Ortelli e Linda Taylor, dai managing associate Benedetta Marino e Matteo Pozzi, dall’associate Chiara Buscicchio e dalla trainee Giulia Galletti per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, e dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balza Fabio - Linklaters; Buscicchio Chiara - Linklaters; Chiusin Alberto - Ashurst; Daker Sophie - Ashurst; Galletti Giulia - Linklaters; Gant Sarah - Ashurst; Jones Helen - Ashurst; Lee Tessa - Linklaters; Marino Benedetta - Linklaters; Meacci Carloandrea - Ashurst; Milanese Michele - Ashurst; Ortelli Alessandra - Linklaters; Pinzuti Annamaria - Ashurst; Pozzi Matteo - Linklaters; Rossi Mariano - Ashurst; Santini Annalisa - Ashurst; Severino Eugenia - Linklaters; Squarcia Federico - Ashurst; Taylor Linda - Linklaters; Toscano Nicola - Ashurst; Tourougou Yasmina - Ashurst; Zaccaria Mariavittoria - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Linklaters;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; EcoEridania S.p.A.; ING Bank Milan Branch; Kommunalkredit; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Natixis S.A. Milan Branch; Schroders;
