Orrick e Arcus, rispettivamente Consulente Legale e Financial Advisor, hanno assistito Eco Eridania S.p.A. (il Borrower) in una complessa operazione di finanziamento con un pool di banche italiane ed internazionali, destinato in parte al rimborso di linee di credito esistenti in capo al borrower ed ad alcune partecipate ed in parte al finanziamento delle necessità di capital expenditures e di capitale circolante netto di Eco Eridania S.p.A. e delle società controllate dalla stessa.
Il borrower, società operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti sanitari e industriali, è riconducibile a Roccaforte S.r.l. e, indirettamente, ad Icon Infrastructure – fondo di investimento indipendente infrastrutturale con oltre 2,5 miliardi di euro di controvalore di asset investiti.
Lo studio legale Orrick ha operato con un team coordinato dal partner Carlo Montella, insieme al partner Raul Ricozzi e all'of counsel Andrea Gentili, e composto, per la parte finance di diritto italiano, da Marco Donadi e Marcello Montresor, coadiuvati da Ignazio d’Andria e Jacopo Giansante e, per la parte finance di diritto inglese, dal partner Madeleine Horrocks ed Enea Visoka.
Arcus ha operato con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella, insieme con i Senior Partner Riccardo Rossitto e Federico Mander ed al Senior Analyst Stefania Gatti.
Eco Eridania è stata inoltre assistita dall’Avv. Alessandro Finamore, dello Studio legale Rossi e Finamore, e dall’Avv. Riccardo Salvini, dello Studio Legale SCP.
Gli istituti finanziatori, Banco BPM S.p.A. (nel ruolo anche di banca agente), Natixis S.A. – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch e UBI Banca S.p.A., sono state assistite da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team composto dai partner Ottaviano Sanseverino, Matteo Bragantini ed Eduardo Fiordiliso, dal managing associate Marco Gatta e dagli associate Silvia Morando e Giuliana Santamaria.
Involved fees earner: Carlo Montella - Orrick; Andrea Gentili - Orrick; Jacopo Giansante - Orrick; Ignazio d'Andria - Orrick; Raul Ricozzi - Orrick; Marco Donadi - Orrick; Marcello Montresor - Orrick; Enea Visoka - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Ottaviano Sanseverino - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Bragantini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Eduardo Fiordiliso - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Gatta - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Silvia Morando - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuliana Santamaria - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Orrick; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Ubi Banca Gruppo; ING Bank; Natixis; Eco Eridania; Banco BPM S.p.A.;
