Gli studi legali RCCD, Legance, Maisto e Associati e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli and Partners ha assistito le parti nell'operazione.
Le società Badinotti Group, Bucci Automations, Fratelli Polli, GFM, Giglio Group, Industria Chimica Adriatica, Magis, Plastica Alfa, Pusterla 1880 e Svas Biosana hanno collocato un prestito obbligazionario per 50 milioni di euro, interamente sottoscritti dalla società per la cartolarizzazione dei crediti EBB Export Srl, che ha finanziato il pagamento del prezzo di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari attraverso l’emissione di titoli asset backed, aventi ricorso limitato sui prestiti obbligazionari, sottoscritti esclusivamente da investitori qualificati.
Cassa depositi e prestiti (CDP) e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale – che sono i principali investitori dell’operazione – hanno sottoscritto rispettivamente il 50% e il 40% dell’ammontare complessivo della prima emissione del programma, con cui la società veicolo EBB Export S.r.l. si è finanziata, per un controvalore pari alla somma dei bondemessi dalle dieci imprese ELITE.
Le risorse raccolte attraverso l’emissione di bond, a tasso fisso e di durata pari a 8,5 anni, finanzieranno i piani di investimento nei mercati internazionali di dieci imprese italiane appartenenti al programma ELITE.
L’emissione rientra nell’Export Basket Bond Programme, il programma da 500 milioni di euro dedicato a società appartenenti al programma ELITE che il Gruppo CDP e Banca Finint hanno lanciato a supporto dell’internazionalizzazione e della crescita all’estero delle imprese italiane.
Nell’operazione, Banca Finint ha svolto il ruolo di Arranger (tramite la controllata FISG), CDP ha svolto il ruolo di anchor investor e SACE, che insieme a SIMEST costituisce il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, quello del garante.
RCCD, con un team composto dal socio Marcello Maienza, coadiuvato dall’associate Matilde Sciagata e dal junior associate Vincenzo Pagliuzzi, ha assistito l’Arranger Banca Finint nella strutturazione e realizzazione dell’operazione e le società emittenti nell’interlocuzione e definizione dei termini dell’Operazione con CDP e SACE.
Maisto e Associati, con un team composto dai soci Mauro Messi e Riccardo Michelutti, coadiuvati dall’associate Irene Sarzi Sartori, ha assistito l’Arranger per gli aspetti fiscali dell’operazione.
CDP e SACE sono stati assistiti da Legance con un team coordinato dal socio Andrea Giannelli, coadiuvato dal senior counsel Antonio Siciliano, dall’associate Vincenzo Gurrado e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli and Partners ha assistito tutte le società emittenti nel procedimento di emissione del prestito obbligazionario con un team coordinato dal partner Fabio Ilacqua, e composto dal partner Gherardo Cadore e dall’Associate Giacomo Marzolini per quanto riguarda i profili corporate, nonché dal counsel Domenico Gentile, e dal managing associate Raffaele Sansone per i profili banking e financial markets.
Involved fees earner: Cadore Gherardo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Di Bari Francesco - Legance; Gentile Domenico - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giannelli Andrea - Legance; Gurrado Vincenzo - Legance; Ilacqua Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Maienza Marcello - RCCD; Marzolini Giacomo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Messi Mauro - Maisto & Associati; Michelutti Riccardo - Maisto & Associati; Pagliuzzi Vincenzo - RCCD; Sansone Raffaele - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Sarzi Irene - Maisto & Associati; Sciagata Matilde - RCCD; Siciliano Antonio - Legance;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Legance; Maisto & Associati; RCCD;
Clients: Badinotti Group; Banca Finint S.p.A.; Bucci Automations S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); F.lli Polli SpA; GFM S.p.A.; Giglio Group S.p.A; Industria Chimica Adriatica S.p.A. (ICA); Magis S.p.A.; Plastica Alfa S.p.A.; Pusterla 1880; Sace; Svas Biosana;
