doValue S.p.A. ha completato un’emissione obbligazionaria senior secured da €300 milioni che pagherà e chiuderà il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019 e utilizzerà la parte restante come liquidità per obiettivi d’impresa generali.
Le obbligazioni hanno un tasso fisso pari al 3,375% annuo e un prezzo di emissione pari al 100,00%.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il team di White & Case che ha assistito doValue S.p.A. è stato guidato dai partner Michael Immordino (dell’ufficio di Londra e Milano) e Gilles Teerlinck (dell’ufficio di Londra), con il supporto degli associate Robert Becker, Stefano Bellani, Francesco Mancuso, Angelo Salis e Riccardo Viel (tutti dell’ufficio di Milano). Il partner Fernando Navarro, insieme al counsel Julio Peralta e agli associate Reyes Carvajal e Rafael Minguez Velasco (tutti dell’ufficio di Madrid), hanno prestato assistenza in merito agli aspetti spagnoli dell’operazione. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Chad McCormick, insieme all’associate Neil Clausen (entrambi dell’ufficio di Houston).
Clifford Chance ha assistito gli istituti Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank AG in qualità di Initial Purchasers e UniCredit S.p.A. in qualità di Security Agent, con un team cross-border guidato dal partner Ferdinando Poscio e composto dal partner Gioacchino Foti con l'associate Francesco Napoli coadiuvati da Benedetta Tola e Jacopo Scorsone (Global Financial Markets, Milano). I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Roberta Damasi (Tax, Milano). Per gli aspetti di diritto spagnolo ha agito un team guidato dal partner Rodrigo Uría, con la counsel María Luisa Alonso e l'associate Boris Alonso (Global Financial Markets, Madrid).
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto dai partner Marcello Valenti, Simone Zucchetti e Stefania Trezzini e dagli Associate Ira Shiku e Matteo Rovaris.
Milbank LLP ha assistito Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank AG in qualità di Initial Purchasers.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alonso Boris - Clifford Chance; Becker Jr. Robert - White & Case; Bellani Stefano - White & Case; Carvajal Reyes - White & Case; Clausen Neil - White & Case; Damasi Roberta - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Mancuso Francesco - White & Case; María Luisa Alonso María Luisa Alonso - Clifford Chance; McCormick Chad S. - White & Case; Mínguez Velasco Rafael - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Navarro Fernando - White & Case; Peralta Julio - White & Case; Poscio Ferdinando - Clifford Chance; Rovaris Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Salis Angelo - White & Case; Scorsone Jacopo - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Shiku Ira - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Teerlinck Gilles - White & Case; Tola Benedetta - Clifford Chance; Trezzini Stefania - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Uria Rodrigo - Clifford Chance; Valenti Marcello - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Viel Riccardo - White & Case; Zucchetti Simone - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati;
Studi Legali: Clifford Chance; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;
Clienti: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank AG; doValue S.p.A.; Goldman Sachs Bank Europe; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
