La casa d’aste austriaca Dorotheum perfeziona l'acquisto delle attività di UniCredit relative all’esercizio del credito su pegno in Italia.
UniCredit continuerà a fornire il servizio di rinnovo delle polizze presso i propri sportelli. La transazione nel 3Q18 avrà un impatto positivo superiore a 100 milioni di euro sul conto economico consolidato della banca e di quasi 4 punti base sul CET1 ratio di Gruppo.
L’operazione ha previsto il pagamento da parte di Dorotheum di un corrispettivo pari a 141 milioni di euro al closing, nonché di un potenziale earn-out a favore di UniCredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni.
Con la chiusura dell'operazione si completa il conferimento del ramo d’azienda relativo al credito su pegno a una nuova società finanziaria che sarà detenuta da Dorotheum.
Lo Studio Legale Santa Maria ha assistito Dorotheum nell'operazione con un team composto dal partner Pietro Caliceti e dal senior associate Dante Campiverdi.
UniCredit è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team multidisciplinare coordinato dai soci Alfredo D’Aniello e Andrea Aiello, coadiuvati dagli associate Giovanni Valentini e Marco Mennella per gli aspetti corporate, e composto dal socio Paolo Iemma e dall’associate Giancarlo Ranucci per gli aspetti regolamentari, dal socio Saverio Schiavone e dall’associate Veruska Crucitti per gli aspetti labour, e dal counsel Roberto De Simone e dall’associate Mario Romano per gli aspetti real estate.
Gli aspetti di diritto finanziario dell’operazione sono stati seguiti per GOP dal socio Matteo Gotti, coadiuvato dall’associate Claudia Lami.
Involved fees earner: Pietro Caliceti - Santa Maria Studio Legale Associato; Dante Campiverdi - Santa Maria Studio Legale Associato; Alfredo D'Aniello - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Andrea Aiello - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giovanni Valentini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Mennella - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paolo Iemma - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giancarlo Ranucci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Gotti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Claudia Lami - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Saverio Schiavone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Veruska Crucitti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Roberto De Simone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mario Romano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Santa Maria Studio Legale Associato; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Unicredit S.p.A.; Dorotheum;
