Allen&Overy, Legance e Jones Day hanno assistito le parti interessate nell'operazione.
Azzura Aeroporti S.p.A. ha annunciato l'emissione obbligazionaria senior secured in due tranche con scadenza a quattro (30 maggio 2024) e sette anni (30 maggio 2027) per un valore nominale rispettivamente di 360 mila Euro e 300 mila Euro.
I titoli pagano una cedola del 2.125% per la tranche a quattro anni e del 2.625% per la tranche a sette anni, e saranno quotati sul mercato non regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin Global Exchange Market).
Morgan Stanley è sole structuring adviser per l’operazione. Morgan Stanley (B&D), Imi-Intesa Sanpaolo e UniCredit sono active bookrunner, mentre BofA Securities e Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg) sono passive bookrunner.
Il team cross-department e multigiurisdizionale di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, insieme al partner Stefano Sennhauser, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dalla consultant Patrizia Pasqualini, dall’associate Fabio Gregoris e dal trainee Andreas Georgiades. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di Londra con il partner Tim Conduit, con il senior associate Tim Monahan e gli associate Jonathan Senior e Josephine Suen, e di Parigi con il partner Driss Bererhi, la senior associate Tzevomira Pacheva e l’associate Zineb Bennis.
Legance ha prestato assistenza per i profili di diritto italiano all’emittente e ai finanziatori esistenti con i partner Alberto Giampieri e Giovanni Scirocco e il senior counsel Antonio Siciliano, coordinando un team composto dai senior associate Giuseppe D’Amore, Vincenzo Gurrado e dalle associate Isabella Gisonna e Alice Giuliano. I profili fiscali sono stati curati dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.
Per i profili di diritto francese ha agito l’ufficio di Parigi di Jones Day, con Frédéric Gros e Marie Mognolle.
Involved fees earner: Bennis Zineb - Allen & Overy; Bererhi Driss - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Conduiit Tim - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; D’Amore Giuseppe - Legance; Giampieri Alberto - Legance; Gisonna Isabella - Legance; Giuliano Alice - Legance; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Gros Frédéric - Jones Day; Gurrado Vincenzo - Legance; Mognolle Marie - Jones Day; Monahan Tim - Allen & Overy; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Scala Chiara - Legance; Scirocco Giovanni - Legance; Senior Jonathan - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Siciliano Antonio - Legance; Suen Josephine - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Jones Day; Legance;
Clients: Aéroports de la Côte d’Azur; Bank of America Securities; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Morgan Stanley; MUFG; Unicredit S.p.A.;
