Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ELSA Solutions Spa - società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose - sono sono state ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan. Il primo giorno di negoziazioni è previsto per il 28 settembre 2023.
L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni).
Il collocamento ha avuto ad oggetto complessive 1.683.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale dedicato.
Il prezzo di collocamento delle azioni ELSA Solutions è stato fissato a 2,5 euro, con una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad 7,8 milioni di euro con riferimento alle sole azioni ordinarie e pari ad 9,2 milioni considerando anche le azioni a voto plurimo.
ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di business: la linea “E-Motion”, deputata all’attività di system integrator di sistemi di automazione industriale (motion control), con cui offre soluzioni e componenti per l’azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell’ambito dell’automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea “Aliant”, deputata all’attività di assemblaggio di sistemi di batterie special purpose, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all’idrogeno in cui la Società opera come OEM (Original Equipment Manufacturer) e ODM (Original Design Manufacturing).
Gianni & Origoni ha assistito ELSA Solutions S.p.A. con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal managing associate Giacomo Bizzozero (in foto) e dall’associate Angela Lopez.
Nel contesto dell’operazione MiT SIM S.p.A. ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, specialista e Joint Global Coordinator e illimity Bank ha agito in qualità di Joint Global Coordinator.
IJoint Global Coordinators sono stati assisiti dallo studio legale ADVANT Nctm con un team coordinato da Andrea Iovieno.
Ambromobiliare S.p.A. ha agito in qualità di advisor finanziario; mentre, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bizzozero Giacomo - Gianni & Origoni; Iovieno Andrea - ADVANT Nctm; Lopez Angela - Gianni & Origoni; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Gianni & Origoni;
Clienti: ELSA Solutions S.p.A.; illimity Bank S.p.A.;
