I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25% e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS AG London Branch e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l'offerta delle obbligazioni.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Davide Campari-Milano N.V. è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del Dipartimento International Capital Markets e la consultant Patrizia Pasqualini, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal legal professional Bradley Long; i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Tax Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti. Gli aspetti di diritto olandese dell’operazione sono stati seguiti dalla sede di Amsterdam con un team composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers.
Il team di Clifford Chance che ha assistito i Joint Lead Manager è composto dal partner Filippo Emanuele e dal senior associate Jonathan Astbury del dipartimento Finance & Capital Markets di Milano; i profili fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia, coadiuvati da Luca Gualtieri. Per gli aspetti di diritto olandese ha agito un team basato ad Amsterdam e guidato dal partner Jurgen van der Meer con gli associate Hugo van der Molen e Tom Smeele del dipartimento Finance & Capital Markets e gli associate Nolan Groenland e Robin Houtveen del dipartimento Tax.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Groenland Nolan - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Heeringa Jonathan - Allen & Overy; Houtveen Robin - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Schepers Victoria - Allen & Overy; Smeele Tom - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Van der Meer Jurgen - Clifford Chance; van der Molen Hugo - Clifford Chance; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Campari; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UBS AG London Branch; UniCredit Bank AG;
