Norton Rose Fulbright e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners hanno assistito, rispettivamente, il pool di banche finanziatrici e il Gruppo Cubico Sustainable Investments, primario operatore internazionale attivo nel settore delle energie rinnovabili, nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento su base limited recourse, del valore complessivo di €280 milioni, di un portafoglio fotovoltaico della potenza complessiva di 106MW, recentemente acquisito da parte di Cubico.
Si tratta del rifinanziamento di un portafoglio di grandi dimensioni che include anche l’impianto di Cellino San Marco, il secondo in Italia per grandezza.
Il pool di banche finanziatrici è composto da Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, UBI, Siemens Bank e ING Bank.
Il team di Norton Rose Fulbright che ha redatto la documentazione del nuovo finanziamento è stato guidato dall’Avv. Arturo Sferruzza, partner e capo dei dipartimenti di Banking ed Energy della sede italiana, e dalla Senior Associate Elisabetta Negrini, assistiti dall’avv.to Ginevra Biadico e dai dott. Luigi Mazzola, Roberta Ferrario e George Sismey-Durrant.
Il team di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, guidato dal partner Francesco Puntillo, era composto dal Counsel Maria Panetta e dagli Associate Lorenzo Andrea Ottaviani e Lorenzo Pietro Spiller per gli aspetti financing e corporate. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dal Counsel Angelo Crisafulli, mentre Francesca Staffieri si è occupata degli aspetti fiscali.
Un team separato di GOP composto dal partner Ottaviano Sanseverino Vimercati, dal managing associate Arrigo Arrigoni e dagli associates Marco Calaciura e Martina Morandi ha assistito Dexia Crediop ed UniCredit, quali agenti dei finanziamenti oggetto di rimborso anticipato, curando la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria nell’interesse delle banche uscenti.
Per la stipula dei documenti di garanzia le parti si sono avvalse del Notaio Prof. Ubaldo La Porta assistito dal Dott. Cosimo Sampietro, nonché dal Dott. Francesco Sergardi e dall’Avv. Ilaria Martelli.
Fichtner è stato il consulente tecnico delle banche, Willis il consulente assicurativo e KPMG si è occupata dei profili fiscali e di accounting della transazione, nonché dell’auditing del modello finanziario.
Albion ha assistito Cubico per l’elaborazione del modello finanziario e JCRA in relazione ai contratti di hedging a copertura rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
Involved fees earner: Arturo Sferruzza - Norton Rose Fulbright; Elisabetta Negrini - Norton Rose Fulbright; Luigi Mazzola - Norton Rose Fulbright; George Sismey-Durrant - Norton Rose Fulbright; Ginevra Biadico - Norton Rose Fulbright; Maria Panetta - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Puntillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lorenzo Andrea Ottaviani - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Lorenzo Spiller - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Angelo Crisafulli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ottaviano Sanseverino - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Arrigo Arrigoni - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Calaciura - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martina Morandi - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Norton Rose Fulbright; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: BNP Paribas; Credit Agricole; Dexia Crediop; Ubi Banca Gruppo; ING Bank; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Siemens Bank GmbH; Cubico Sustainable Investments;
