Gli studi legali Chiomenti e Allen & Overy hannop fornito assistenza nell'operazione di emissione di un bond Senior da parte di Credito Valtellinese.
Chiomenti ha assistito Credito Valtellinese S.p.A. nell’emissione di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred per un ammontare pari a 300 milioni di Euro, curato da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners, assistiti da Allen & Overy.
I titoli – riservati a investitori istituzionali, con scadenza triennale e cedola annua fissa iniziale del 2%, - sono stati emessi ai sensi del Programma Euro Medium Term Note di Creval e quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Il Credito Valtellinese ha precisato che la nuova emissione obbligazionaria va inquadrata nella strategia di funding che è prevista dal Piano Industriale 2019-2023 della banca. Con questa nuova strategia di finanziamento, il Credito Valtellinese punta ad ottenere una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. Obiettivo della banca è riuscire a sostituire almeno una parte dei prestiti obbligazionari retail che sono scaduti nel corso del 2019.
Chiomenti ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Gregorio Consoli con il managing counsel Benedetto La Russa e l’associate Gioia Ronci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti e del senior associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, con un team del dipartimento International Capital Markets composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Credito Valtellinese; Mediobanca; Merrill Lynch International; UniCredit Bank AG;
