Eversheds Sutherland ha assistito Credito Lombardo Veneto nell’ambito del perfezionamento di una cartolarizzazione di crediti deteriorati (Npl) per un valore nominale lordo complessivo di circa 600 milioni di euro.
L’operazione è stata realizzata attraverso Sapa SPV, società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/1999, che ha acquisito un portafoglio di crediti precedentemente detenuto da Saphira SPV. Il portafoglio è composto prevalentemente da posizioni NPL individuali, originate da rapporti bancari e finanziari e successivamente oggetto di operazioni sul mercato secondario.
Eversheds Sutherland ha curato la negoziazione e redazione dell’intera documentazione contrattuale con un team guidato dal partner Umberto Mauro (in foto), responsabile del dipartimento Banking and Finance, coadiuvato dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala.
L’operazione prevede l’emissione di titoli asset-backed articolati in diverse classi.
Credito Lombardo Veneto ha sottoscritto la tranche senior e ha ricoperto i principali ruoli di arranger, sponsor e senior noteholder, mentre la tranche junior è stata sottoscritta da AR Holding e, in quota minoritaria, dalla banca quale risk retainer. 130 Servicing ha agito come Master Servicer.
Partner industriale dell’operazione è A-Zeta che svolgerà anche il ruolo di “Special Servicer”.
