Credito Emiliano Holding S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem, ha completato il collocamento del suo prestito obbligazionario subordinato tier 2 per un valore nominale di 200 milioni di euro e scadenza al 21 maggio 2037 destinata ad investitori istituzionali.
Nel contesto dell'emissione, Barclays, BNP PARIBAS e Morgan Stanley hanno agito in qualità di joint bookrunners.
L'emissione rappresenta il primo strumento emesso da Credemholding sotto il Programma EMTN da 5 miliardi costituito da Credem e Credemholding. Si tratta di un bond a tasso fisso che prevede una cedola annua fissa pari a 4,612% fino alla redemption date opzionale al quinto anno (21 maggio 2032). I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino, Euronext Dublin.
All’emissione ha fatto seguito un’operazione "mirror" di Credito Emiliano, che ha emesso il medesimo strumento "unlisted" sotto Programma EMTN, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Credito Emiliano Holding S.p.A. nell'operazione con un team guidato dall'avvocato Erik Negretto, coadiuvato dall'avvocato Alessandro Nicolardi e da Caterina Ceccanti e Giuliana Cantarella. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, coadiuvato dall'avvocato Valentina Trappolini. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell'intera operazione.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dall'associate Nicole Paccara e dalla trainee lawyer Arianna Merlo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cantarella Giuliana - DLA Piper; Ceccanti Caterina - DLA Piper; Di Dio Andrea - DLA Piper; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Merlo Arianna - Clifford Chance; Morello Luciano - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper; Nicolardi Alessandro - DLA Piper; Paccara Nicole - Clifford Chance; Trappolini Valentina - DLA Piper;
Studi Legali: Clifford Chance; DLA Piper;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas (Suisse) SA; Credito Emiliano Holding S.p.A.; Morgan Stanley;
