Credito Emiliano S.p.A. (Credem) ha emesso un prestito obbligazionario subordinato di classe 2 (Tier 2) per un ammontare nominale complessivo di 100 milioni di euro da quotarsi sul mercato regolamentato del Lussemburgo.
Le obbligazioni hanno una scadenza finale pari a 10 anni e prevedono la possibilità di rimborso anticipato (call) alla pari ad opzione del l’emittente dopo il quinto anno, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
Lo studio RCC ha assistito il Credito Emiliano nell’emissione con il socio Federico Morelli.
Sole Arranger e Lead Manager dell’emissione è Morgan Stanley, che è stata affiancata dallo studio Allen & Overy con il partner Cristiano Tommasi.
Involved fees earner: Federico Morelli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Cristiano Tommasi - Allen & Overy;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Allen & Overy;
Clients: Credem - Credito Emiliano Spa; Morgan Stanley;
