Gli studi legali Dentons, Bondioni e BLF hanno fornito assistenza alle parti nell'ambito dell'operazione.
La Frozenplant S.r.l. - società di nuova costituzione il cui capitale è interamente detenuto da Italian Frozen Food Holding S.p.A., holding di partecipazioni a capo del polo del cibo surgelato avviata (e controllata) da Mandarin Capital Partners - ha ottenuto da Crédit Agricole Italia, in qualità di mandated lead arranger e banca finanziatrice, un finanziamento per l’acquisizione del 100% del capitale di Alcass S.p.A..
Fondata nel 1987, Alcass agli inizi degli anni 2000 ha iniziato a sviluppare la gamma di prodotti a base interamente vegetale, realizzati con le proteine delle piante (principalmente soia e legumi) al posto di quelle della carne. Nel 2005 ha lanciato il marchio Amica Natura, che si è diffuso tra le più importanti catene di distribuzione alimentare in Italia e all’estero, oltre che nella ristorazione collettiva, nel catering, e nel food-service. Ad oggi l’azienda conta circa 40 addetti e opera nel sito industriale di Bedizzole, che vanta una superficie di oltre 8.000 mq coperti. Nel 2018 ha registrato una crescita del valore della produzione, passando dai 9,8 milioni di euro del 2017 ai 13,1 milioni di euro.
La famiglia Bonaglia, venditrice delle azioni, assistita dallo studio legale Bondioni, ha reinvestito per una quota di minoranza in Italian Frozen Food Holding S.p.A..
Nel quadro dell’operazione, Dentons ha inoltre assistito Crédit Agricole Italia e UBI Banca in un finanziamento a favore di Italian Frozen Food Holding S.p.A. volto a supportare il perfezionamento di un investimento produttivo negli Stati Uniti d’America, attraverso la controllata IFFH Inc.
Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Franco Gialloreti con le associate Silvia Cammalleri e Virginia Barni.
Per BLF al fianco di Mandarin Capital Partners sono intervenuti, sia per i profili corporate/M&A che per i profili banking, il partner Roberto Ludergnani, i counsel Giovanni Ludergnani e Andrea Corbelli e l’associate Francesco Ludergnani.
Involved fees earner: Barni Virginia - Dentons; Cammalleri Silvia - Dentons; Corbelli Andrea - BLF Studio legale; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gialloreti Franco - Dentons; Ludergnani Francesco - BLF Studio legale; Ludergnani Giovanni - BLF Studio legale; Ludergnani Roberto - BLF Studio legale;
Law Firms: BLF Studio legale; Dentons;
Clients: Crédit Agricole Italia; Mandarin Capital Partners; Ubi Banca Gruppo;
