Crédit Agricole Italia emette un green covered bond 'premium' da 500 milioni

Lo studio Chiomenti ha fornito assistenza per il green covered bond premium da 500 milioni di Crdit Agricole Italia.

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente e Crédit Agricole CIB in qualità di arranger e Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Raiffeisen Bank International, Natixis e Banco Santander in qualità di joint lead managers, nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite in formato green della Serie 22 con label “Premium”, dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2033.

L’assistenza è stata prestata da un team composto dal managing partner Gregorio Consoli, dal partner Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli

Professionisti coinvolti nell'operazione: Camagna Mirko - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;

Studi Legali: Chiomenti;

Clienti: Banco Santander Sa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis; Raiffeisen Bank International AG ; Unicredit S.p.A.;

 

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