Crédit Agricole Italia emette un covered bond premium da 1 miliardo

Chiomenti ha assistito l'emittente e i managers nellemissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 25 con label Premium, dal valore nominale di 1 miliardo di euro con scadenza 2034.

Crédit Agricole Cib ha agito in qualità di arranger, mentre Crédit Agricole Cib, Bbva, Landesbank Baden-Württemberg, Mediobanca, Natixis, Raiffeisen Bank e UniCredit hanno agito in qualità di managers.

L’assistenza è stata prestata da un team composto dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna e dalla junior associate Sara Baccan. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco Di Siena, unitamente all’of counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Baccan Sara - Chiomenti; Camagna Mirko - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;

Studi Legali: Chiomenti;

Clienti: BBVA Argentina (BBVA); Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Italia; Landesbank Baden-Württemberg; Mediobanca; Natixis; Raiffeisen Bank; Unicredit S.p.A.;