L’emissione di 500 milioni di euro ha una durata 12 anni (con scadenza 2033) e presenta lo spread più basso mai registrato da una OBG italiana (tasso mid swap maggiorato di 9 punti base).
L’operazione si è contraddistinta per essere la prima emissione in Italia di un Green Covered Bond.
Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di arranger, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis S.A., UniCredit Bank AG e Raiffeisen Bank International AG hanno agito in qualità di joint lead managers mentre DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main e Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – hanno agito in qualità di co-lead managers nell'emissione.
L’assistenza è stata prestata da un team coordinato dal socio Gregorio Consoli e dal managing counsel Benedetto La Russa e composto dall’associate Gioia Ronci per gli aspetti di finanza e DCM, nonché dal socio Marco di Siena, unitamente al senior associate Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli, per gli aspetti di natura fiscale.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti;
Clienti: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Italia; DZ BANK AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Raiffeisen Bank International AG ; UniCredit Bank AG;
