L’emissione, che è stata accolta da ordini superiori all’offerta, ha un tasso fisso pari al 3,5% fino a dicembre 2025, dopo quella data la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni più uno spread del 3,897%.
I titoli saranno quotati presso il Global Exchange Market (GEM) gestito da Euronext Dublin. All’emissione farà seguito un’operazione mirror di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.Clifford Chance ha assistito Credemholding con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola del dipartimento Finance & Capital Markets. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Goldman Sachs International che ha agito come Arranger e Sole Lead Manager e Credito Emiliano S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A. in qualità di Co-Managers - con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati curati dal partner Tax Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Banca Euromobiliare; Credem - Credito Emiliano Spa; Credemholding; Goldman Sachs International;
