L'emissione rappresenta il primo social bond di Credemholding all'interno del Framework Esg pubblicato a dicembre 2021 e la seconda emissione Esg del gruppo Credem.
All'emissione farà seguito un'operazione 'mirror' di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.
Il collocamento dell'emissione è stato gestito da Goldman Sachs International e Barclays come lead manager, oltre che da Credem e Banca Euromobiliare come co-manager.
Clifford Chance ha assistito Credemholding con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli e dalla trainee Benedetta Graziani. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.
Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti finanziari con un team diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Banca Euromobiliare; Barclays Bank; Credem - Credito Emiliano Spa; Credemholding; Goldman Sachs International;
parte di Credemholding del valore di 200 milioni di euro.L'emissione rappresenta il primo social bond di Credemholding all'interno del Framework Esg pubblicato a dicembre 2021 e la seconda emissione Esg del gruppo Credem.
All'emissione farà seguito un'operazione 'mirror' di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.
Il collocamento dell'emissione è stato gestito da Goldman Sachs International e Barclays come lead manager, oltre che da Credem e Banca Euromobiliare come co-manager.
Clifford Chance ha assistito Credemholding con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli e dalla trainee Benedetta Graziani. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.
Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti finanziari con un team diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Banca Euromobiliare; Barclays Bank; Credem - Credito Emiliano Spa; Credemholding; Goldman Sachs International;
