Credem ha perfezionato l’emissione e il collocamento di covered bond per un importo di €750 milioni nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo.
A fronte dei €750 milioni collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi di euro. Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% è stato sottoscritto da investitori stranieri.
Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers.
Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser (Picture) e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dalla trainee Chiara Righetti. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.
Il team di BonelliErede era guidato dal partner Antonio La Porta e l’associate Marco Cattani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Cattani Marco - BonelliErede; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; La Porta Antonio - BonelliErede; Righetti Chiara - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; BonelliErede;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Credem - Credito Emiliano Spa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Société Générale; UniCredit Bank AG;
