Credem colloca un Green bond da 600 milioni

Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint lead managers e lemittente, Credem, nellambito dellemissione di un prestito obbligazionario green senior preferred da parte di Credem per un valore nominale di 600 milioni di euro e scadenza a 6 anni.

Si tratta del primo green bond emesso da Credem, destinato ad investitori istituzionali.

I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 1,125% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 105 basis point. La quotazione è attesa sul mercato non regolamentato Global Exchange Market di Euronext Dublin.

L’emissione è avvenuta nell’ambito del quadro di riferimento (ESG Framework) recentemente approvato al fine di consentire al Gruppo Credem di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Crédit Agricole quale green structuring advisor e global coordinator del ESG framework del Gruppo e gli istituti joint lead managers è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco.

Il team di Orrick che ha assistito Credem è stato guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, con il managing associate Erik Negretto e, per i profili fiscali, dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Accili Bernadette - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Byrne Craig - Allen & Overy; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Negretto Erik - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;

Studi Legali: Allen & Overy; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;

Clienti: Credem - Credito Emiliano Spa; Credit Agricole;