Credem ha perfezionato l’emissione e il collocamento di covered bond per un importo di 500 milioni di euro nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite interamente assistito da mutui residenziali del gruppo.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali da parte di un sindacato di collocamento composto da Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis e UniCredit.
Il team di Orrick che ha assistito Credem era composto dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dal managing associate Erik Negretto e dal junior associate Davide Di Falco e, per i profili fiscali, dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.
BonelliErede ha assistito, invece, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis e UniCredit in qualità di joint lead managers con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, entrambi parte del focus team debt capital markets, dalla senior counsel Ilaria Parrilla e dalla senior associate Giulia Lucchini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accili Bernadette - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Danusso Massimiliano - BonelliErede; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Di Falco Davide - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; La Porta Antonio - BonelliErede; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lucchini Giulia - BonelliErede; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Negretto Erik - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Parrilla Ilaria - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas; Credem - Credito Emiliano Spa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Unicredit S.p.A.;
il collocamento di covered bond per un importo di 500 milioni di euro nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite interamente assistito da mutui residenziali del gruppo.Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali da parte di un sindacato di collocamento composto da Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis e UniCredit.
Il team di Orrick che ha assistito Credem era composto dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dal managing associate Erik Negretto e dal junior associate Davide Di Falco e, per i profili fiscali, dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.
BonelliErede ha assistito, invece, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis e UniCredit in qualità di joint lead managers con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, entrambi parte del focus team debt capital markets, dalla senior counsel Ilaria Parrilla e dalla senior associate Giulia Lucchini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accili Bernadette - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Danusso Massimiliano - BonelliErede; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Di Falco Davide - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; La Porta Antonio - BonelliErede; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Lucchini Giulia - BonelliErede; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Negretto Erik - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Parrilla Ilaria - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas; Credem - Credito Emiliano Spa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Unicredit S.p.A.;
