Allen & Overy e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Credem e Barclays in qualità di Arranger e Joint Lead Manager e gli altri istituti finanziari Joint Lead Managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 750 milioni di Euro a valere sul programma di covered bond di Credem avente un ammontare massimo di 5 miliardi di Euro.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali. L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica denominata in Euro di una banca italiana nel 2019.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Credem nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo.
BonelliErede ha agito per conto di Barclays in qualità di Arranger e Joint Lead Manager e gli altri istituti finanziari Joint Lead Managers con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, rispettivamente Team Leader e membro del Focus Team Capital Markets, Ilaria Parrilla, associate, e Allegra Arvalli.
Involved fees earner: Arvalli Allegra - BonelliErede; Bellone Pietro - Allen & Overy; Danusso Massimiliano - BonelliErede; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; La Porta Antonio - BonelliErede; Negretto Erik - Allen & Overy; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Sennhauser Stefano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; BonelliErede;
Clients: Barclays Bank; Credem - Credito Emiliano Spa;
