Sace ha concesso la Garanzia SupportItaia ad un finanziamento del valore di 43,3 milioni di euro, concesso da un pool di banche a CPL Concordia, società specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici.
UniCredit, in qualità di Banca Agente e Agente Sace, ed Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito anche come mandated lead arranger, global coordinator, bookrunner e finanziatori, mentre Banco BPM, BPER Banca, BNL BNPParibas, Cassa Depositi e Prestiti e Sanfelice 1893 Banca Popolare, quale mandated lead arranger e finanziatori.
La Garanzia SupportItalia è lo strumento con cui il Gruppo Sace attua quanto previsto dal Decreto Aiuti, sostenendo le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.
White & Case ha assistito CPL Concordia con un team composto dai partner Andrea Novarese e Tiziana Germinario, dall’associate Beatrice Bertuzzi e dalla trainee Noemi Stimamiglio per gli aspetti legali connessi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria vigente. Pirola Corporate Finance ha invece assistito CPL Concordia in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team composto dal partner Alessandro Rivolta e dall’associate director Paolo Greco.
Grimaldi Alliance ha assistito Unicredit, che ha agito in qualità di banca agente e agente Sace oltre che, insieme con Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), nel ruolo di mandated lead arranger, global coordinator, bookrunner e finanziatrici, nonché Banco BPM, BPER Banca, BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Sanfelice 1893 Banca Popolare, quale mandated lead arranger e finanziatrici, con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone, e guidato dal partner Angelo Alfonso Speranza e dal partner Andrea Martina e composto dalla counsel Giulia Lovaste, dall’avvocato Paola Sepe, dal dottor Mario Emanuele Panu e dall’avvocato Bianca Lombardo, per gli aspetti relativi alla documentazione dell’operazione di finanziamento, dal partner Stefano Lombrassa per gli aspetti di coordinamento con gli accordi finanziari in essere e dal partner Carlo Cugnasca per gli aspetti di natura fiscale. Loan Agency Services ha assistito l’esistente ceto creditorio in merito agli accordi finanziari in essere con un team coordinato dal senior manager Attilio Caccetta, coadiuvato dall’associate Francesco Ursillo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bertuzzi Beatrice - White & Case; Cugnasca Carlo - Grimaldi Studio Legale; Germinario Tiziana - White & Case; Lombardo Bianca - Grimaldi Studio Legale; Lombrassa Stefano - Grimaldi Studio Legale; Lovaste Giulia - Grimaldi; Martina Andrea - Grimaldi; Novarese Andrea - White & Case; Sciaudone Francesco - Grimaldi Studio Legale; Sepe Paola - Grimaldi; Speranza Angelo Alfonso - Grimaldi Studio Legale; Stimamiglio Noemi - White & Case;
Studi Legali: Grimaldi; Grimaldi Studio Legale; White & Case;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); CPL Concordia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sace; Sanfelice 1893 Banca Popolare; Unicredit S.p.A.;
