Gli studi Dentons, Garrigues, Accinni Cartolano e Associati, De Luca & Partners, EY Transaction Advisory Services, KFinance-Clairfield International e Lincoln International, EY TAS Spagna e Perù e lo studio legale Simmons & Simmons hanno assistito le parti nell'operazione.
Covisian, leader italiano nei servizi di Business Process Outsourcing e nelle soluzioni innovative di CustomerCare, controllata dal Fondo Aksìa Capital IV, ha perfezionato l’acquisizione di Grupo GSS.
GSS è una società spagnola di customer service, attiva da oltre 25 anni. Conta circa 7.700 dipendenti ed è presente in Spagna (Madrid, Barcellona, Bilbao, Saragozza, La Coruña, Badajoz), in 7 paesi dell’America Latina e in Usa.
Covisian, presieduta da Antonio Turroni, ha chiuso il 2018 con 180 milioni di euro di fatturato e, grazie all’acquisizione di GSS, il volume d’affari di Covisian sale a circa 300 milioni di euro, generati da oltre 14 mila persone in 2 continenti e 12 Paesi.
Nell’operazione di acquisizione Covisian è stata assistita dagli studi legali Garrigues di Madrid, Accinni Cartolano e Associati di Milano e De Luca & Partners di Milano, e da EY Transaction Advisory Services and Tax Italia, Spagna e Perù.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia (che ha agito anche in qualità di Banca Agente), BNL-Gruppo BNP Paribas e Banco BPM assistite dallo Studio Legale Dentons.
Dentons ha agito con un team multi giurisdizionale composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Franco Gialloreti, dall’associate Silvia Cammalleri e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado per gli aspetti di diritto italiano, e dal partner Jabier Badiola e dall’associate Ignacio Fernández per gli aspetti di diritto spagnolo.
Gli acquirenti sono stati assistiti per gli aspetti di diritto italiano da Accinni, Cartolano e Associati con un team composto dal partner Francesco Cartolano, dal senior associate Matteo Acerbi e dall’associate Roberto Gambino; e dallo studio legale Garrigues per gli aspetti di diritto spagnolo.
Grupo GSS è stata assistita dagli advisor Clairfield International e Lincoln International, da EY TAS Spagna e Perù e dallo Studio Legale Simmons & Simmons.
Involved fees earner: Acerbi Matteo - Accinni Cartolano e Associati; Badiola Bergara Jabier - Dentons; Cammalleri Silvia - Dentons; Cartolano Francesco - Accinni Cartolano e Associati; Caselli Maldonado Giulia - Dentons; Fernández Ignacio - Dentons; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gambino Roberto - Accinni Cartolano e Associati; Gialloreti Franco - Dentons;
Law Firms: Accinni Cartolano e Associati; Dentons;
Clients: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Covisian; Crèdit Agricole Cariparma;
