Lo studio legale Orrick ha assistito Corvallis Holding S.p.A. e Banca Finint S.p.A. nell'operazione.
Corvallis Holding S.p.A., società a capo del Gruppo Corvallis che si colloca tra i principali operatori nel mercato dei servizi di “Information Technology”, ha emesso un terzo prestito obbligazionario denominato «Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024» per un importo di 15 milioni di Euro, con un’opzione di riapertura di 5 milioni a seguito delle diverse manifestazioni di interesse pervenute dal mercato.
Il prestito, volto a finanziare nuovi investimenti dedicati al sostegno della ricerca e sviluppo oltre a rifinanziare il primo prestito obbligazionario in scadenza, è stato ammesso alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana avrà durata sino al 31 dicembre 2024.
Nell’ambito dell’operazione Banca Finint S.p.A. ha svolto il ruolo di arranger e collocatore del prestito.
Tra i principali investitori figurano Cassa Depositi e Prestiti, Iccrea BancaImpresa e Veneto Sviluppo, oltre ad altri investitori professionali tra cui fondi di private debt, banche e fondazioni.
Orrick ha assistito Corvallis Holding S.p.A. e Banca Finint S.p.A. con un team guidato dai Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con i Senior Associate Sabrina Setini e Roberto Percoco ed il Junior Associate Calogero Cammarata.
Involved fees earner: Cammarata Calogero - Orrick; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Percoco Roberto - Orrick; Setini Sabrina - Orrick;
Law Firms: Orrick;
Clients: Banca Finint S.p.A.; Corvallis;
