Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, ha acquisito la maggioranza di Fonderia Boccacci S.p.A. dalla famiglia Boccacci, che ha mantenuto una quota di minoranza rilevante e continuerà a collaborare operativamente, insieme ai principali esponenti del top management (tra cui l’attuale CEO), con l’obiettivo di proseguire l’ambizioso percorso di crescita della società.
L’investimento in Fonderia Boccacci è la seconda operazione realizzata dal fondo Consilium private equity fund IV che ha chiuso il fundraising nel giugno 2022 raggiungendo l’obiettivo di raccolta hard-cap di €110 milioni, con un focus di investimento su pmi italiane ad alto potenziale di sviluppo, un posizionamento di eccellenza nel proprio settore e forte orientamento all’export.
Fonderia Boccacci, fondata nel 1969 con sede a Piana Battolla (La Spezia), è leader in Europa nella progettazione e produzione di getti in ghisa grigia e sferoidale di medie e grandi dimensioni destinati a diversi settori industriali. La società vanta un portafoglio clienti fortemente fidelizzato di primario standing internazionale nei settori energetico, eolico, delle macchine utensili, navale e dei trasporti. Fonderia Boccacci ha chiuso il 2022 con un giro d’affari superiore ai 50 milioni di euro.
Attraverso questa operazione, Consilium punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Fonderia Boccacci nei mercati di riferimento e ad ampliare la base clienti. Il progetto di crescita disegnato dal fondo e dal top management della società farà leva sull’eccellenza del know-how tecnico e sull’elevato livello di automazione del footprint produttivo, consolidato anche attraverso recenti importanti investimenti, oltre che sull’ampia capacità produttiva e sull’esperienza pluridecennale del management, che ha saputo garantire alla società una reputazione senza uguali a livello europeo in termini di innovazione tecnologica.
Russo De Rosa Associati ha assistito i venditori con un team trasversale composto da Andrea De Panfilis, Caterina Giacalone e Valentina Turato, per gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione, e da Leo De Rosa, Fabrizio Cavallaro e Niccolò Cappellini, per gli aspetti fiscali. Sempre lo Studio Russo De Rosa Associati, con il medesimo team, ha assistito la famiglia Boccacci nelle tematiche societarie e riorganizzative, anche in chiave di passaggio generazionale, prodromiche e connesse alla complessiva operazione.
Consilium è stata assistita per gli aspetti contrattuali e legali dallo Studio Gattai, Minoli, Partners, con un team composto per quanto riguarda gli aspetti corporate e M&A, da Stefano Catenacci, Michele Ventura e Tommaso Soragni, per quanto riguarda la due diligence, da Nicola Martegani e Clara Balboni, per quanto riguarda il finanziamento, da Gian Luca Coggiola, Virginia Crugnola ed Enrico Fontanini e per gli aspetti fiscali dallo studio Fieldfisher, con Luca Pangrazzi, Matteo Poletti e Silvia Sofia.
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole e Banco BPM, assistite dallo studio legale Simmons & Simmons, con un team composto da Davide D’Affronto, Fabrizio Nebuloni e Luigi Terenzio Trigona.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo Studio RLCD Notai, con il Notaio Maria Grazia Trivigno.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balboni Clara - Russo De Rosa Associati; Cappellini Niccolò - Russo De Rosa Associati; Catenacci Stefano - Gattai, Minoli, Partners; Cavallaro Fabrizio - Russo De Rosa Associati; Coggiola Gian Luca - Gattai, Minoli, Partners; Crugnola Virginia - Gattai, Minoli, Partners; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; De Panfilis Andrea - Russo De Rosa Associati; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; Fontanini Enrico - Gattai, Minoli, Partners; Giacalone Caterina - Russo De Rosa Associati; Martegani Nicola - Gattai, Minoli, Partners; Nebuloni Fabrizio - Simmons & Simmons; Pangrazzi Luca - Fieldfisher; Poletti Matteo - Fieldfisher; Soragni Tommaso - Gattai, Minoli, Partners; Trigona Luigi Terenzio - Simmons & Simmons; Turato Valentina - Russo De Rosa Associati; Ventura Michele - Gattai, Minoli, Partners;
Studi Legali: Fieldfisher; Gattai, Minoli, Partners; Russo De Rosa Associati; Simmons & Simmons;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Consilium; Credit Agricole; Fonderia Boccacci S.p.A.;
