Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (F.I.L.A.), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milano, ha concluso un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine per complessivi 232.5 milioni di euro e 133,1 milioni di dollari, più una linea RCF pari a 75 milioni di euro, a fronte di un attuale indebitamento strutturato pari 447 milioni di euro e una RCF di 25 milioni di euro.
Il finanziamento sarà concesso a favore della società e della controllata Dixon Ticonderoga Company da un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali, quali BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Sustainability Coordinators). Banco BPM (nel ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger), BPER Banca, Crédit Agricole, Mediobanca e Unicredit (nel ruolo di Mandated Lead Arrangers), Cassa Depositi e Prestiti e JP Morgan (nel ruolo di Lead Arrangers), BNL BNP Paribas (nel ruolo di Banca Agente).
La società ha inoltre la facoltà di esercitare un’opzione per rendere il finanziamento sustainability linked, e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.
BonelliErede ha agito per i profili di diritto italiano dell’operazione con un team composto dalle partner Emanuela Da Rin e Federica Munno, dal managing associate Giovanni Battaglia e dagli associate Alessandro Buiani e Filippo Emanuele Sani. Salonia e Associati, con la socia Annalisa Barbera, ha coordinato l’implementazione degli adempimenti societari da parte di Fila.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha assistito le società per i profili di diritto statunitense.
Linklaters ha agito al fianco delle banche finanziatrici con un team cross-border guidato dal partner Ettore Consalvi, dal managing associate Marco Carrieri e dall’associate Filippo Nola, coadiuvati dal partner Philip Lee e dall’associate In Sun You per i profili di diritto statunitense.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barbera Annalisa - Salonia associati Studio Legale; Battaglia Giovanni - BonelliErede; Buiani Alessandro - BonelliErede; Carrieri Marco - Linklaters; Consalvi Ettore - Linklaters; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Lee Philip - Linklaters; Munno Federica - BonelliErede; Nola Filippo - Linklaters; Sani Filippo Emanuele - BonelliErede; You In Sun - Linklaters;
Studi Legali: BonelliErede; Linklaters; Salonia associati Studio Legale;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Credit Agricole; F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
), mentre Linklaters ha agito al fianco delle banche finanziatrici.Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (F.I.L.A.), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milano, ha concluso un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine per complessivi 232.5 milioni di euro e 133,1 milioni di dollari, più una linea RCF pari a 75 milioni di euro, a fronte di un attuale indebitamento strutturato pari 447 milioni di euro e una RCF di 25 milioni di euro.
Il finanziamento sarà concesso a favore della società e della controllata Dixon Ticonderoga Company da un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali, quali BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Sustainability Coordinators). Banco BPM (nel ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger), BPER Banca, Crédit Agricole, Mediobanca e Unicredit (nel ruolo di Mandated Lead Arrangers), Cassa Depositi e Prestiti e JP Morgan (nel ruolo di Lead Arrangers), BNL BNP Paribas (nel ruolo di Banca Agente).
La società ha inoltre la facoltà di esercitare un’opzione per rendere il finanziamento sustainability linked, e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.
BonelliErede ha agito per i profili di diritto italiano dell’operazione con un team composto dalle partner Emanuela Da Rin e Federica Munno, dal managing associate Giovanni Battaglia e dagli associate Alessandro Buiani e Filippo Emanuele Sani. Salonia e Associati, con la socia Annalisa Barbera, ha coordinato l’implementazione degli adempimenti societari da parte di Fila.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha assistito le società per i profili di diritto statunitense.
Linklaters ha agito al fianco delle banche finanziatrici con un team cross-border guidato dal partner Ettore Consalvi, dal managing associate Marco Carrieri e dall’associate Filippo Nola, coadiuvati dal partner Philip Lee e dall’associate In Sun You per i profili di diritto statunitense.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barbera Annalisa - Salonia associati Studio Legale; Battaglia Giovanni - BonelliErede; Buiani Alessandro - BonelliErede; Carrieri Marco - Linklaters; Consalvi Ettore - Linklaters; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Lee Philip - Linklaters; Munno Federica - BonelliErede; Nola Filippo - Linklaters; Sani Filippo Emanuele - BonelliErede; You In Sun - Linklaters;
Studi Legali: BonelliErede; Linklaters; Salonia associati Studio Legale;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Credit Agricole; F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
